金山辦公科創板上市市值超600億 雷軍:WPS是英雄的夢想

摘要

辦公軟件和服務提供商金山辦公今日正式在上交所科創板掛牌交易,股票簡稱“金山辦公”,股票代碼“688111”,發行價為45.86元。

  雷帝網 雷建平 11月18日報道

  辦公軟件和服務提供商金山辦公今日正式在上交所科創板掛牌交易,股票簡稱“金山辦公”,股票代碼“688111”,發行價為45.86元。

  金山辦公今日開盤股價為140元,較發行價上漲205%,此后,股價進一步上漲,市值超過600億。

  金山辦公此次公募資凈額44.59億,主要投向WPSOffice辦公軟件研發升級、辦公領域人工智能基礎研發中心建設、辦公產品互聯網云服務、辦公軟件國際化四個方向。

  金山集團董事長、小米集團董事長兼CEO雷軍表示:“金山WPS是一家有夢想、有使命感的公司。31年堅持做一件事,并且越做越好,現在已經成長為全球領先的辦公服務商,未來要努力在全球范圍里領導辦公軟件服務市場”。

  雷軍還說,金山辦公1999年計劃籌備上市時,葛珂就是董秘,沒想到一等20年,現在葛珂已經成了金山辦公CEO,他應該是A股市場上最勵志的董秘。

  金山辦公董事長兼CEO葛珂表示:“作為一家符合國家戰略、突破關鍵核心技術,并且多個產品被市場廣泛認可的科技創新公司,WPS期待借助科創板舞臺,開啟中國高新技術企業的新篇章,開啟屬于WPS的全新時代。”

  雷軍:WPS是一個英雄的夢想

  金山辦公最早可追溯到31年前。當時計算機在全球快速發展,但中國人還沒有自己的中文處理軟件。金山創立的初心是要把這塊硬骨頭啃下來。

  此后的一年多時間里,24歲的求伯君夜以繼日,最終一個人用匯編語言寫了12萬2千行代碼,WPS1.0橫空出世并獲得成功,開啟計算機中文辦公時代。

  2005年,WPS作出劃時代的決定:面向個人用戶永久免費,基于獨創技術實現跨平臺兼容,覆蓋Windows外的平臺——“免費+兼容”的創新模式,幫助WPS將日漸疏離的用戶再次拉回。

  從此,WPS和微軟分道揚鑣,從傳統軟件時代步入互聯網時代。

  2011年,在雷軍的大力支持下,WPS全力投入移動互聯網轉型。全新誕生的WPSOffice移動版契合了智能手機用戶對移動辦公應用“簡單而強大”的心理需求,因而贏得了包括中國在內的全球用戶的歡迎。

  雷軍昨日發布公開信稱,從1988年金山創辦到今天,WPS走了整整31年。“從1999年以金山辦公為業務主體準備上市算起,到今天,我們足足等了20年。WPS和金山的歷程,就是一個堅持夢想并最終取得勝利的勵志故事。”

  為什么能堅持?因為,WPS是個英雄的夢想。31年前,求伯君在深圳一間酒店閉關幾個月寫出第一版WPS時,就注定了金山的英雄夢想。

  雷軍說,英雄都有改變世界、中流砥柱的使命擔當;英雄向往歷經磨難、浴火重生的史詩歷程。金山一直肩扛民族軟件大旗,即便是在最艱難的時刻,也從未放棄;譽滿天下、獨步江湖的成功,“前有微軟、后有盜版”的窘迫,移動互聯網時代的重鑄輝煌,我們都經歷過。

  葛珂表示,“作為民族軟件的代表,WPS的發展起起伏伏,遭遇了中國版權環境的限制,遭遇了來自跨國巨頭的強大挑戰,也遭遇了作為民族軟件公司在資本、人才等多個維度的艱難處境,不過WPS始終堅持在做一件事:把產品做好,堅持程序員文化,堅持技術立業”。

  葛珂稱,“三十一年堅持技術立業,不但塑造了WPS的業務形態和商業模式,也在很大程度上決定了WPS的發展路徑和戰略取舍。”

  相比較創立前七八年的順風順水,1995年至2000年是WPS歷史上的低谷期。1995年,在從DOS向windows的升級過程中WPS做的不是太順,導致市場占有率快速下滑,中間一度錯過了5年黃金時間。簡單說,既低估了跨國公司進入后的侵蝕性,也受限于盜版問題的產業大環境。

  葛珂接受雷帝網采訪時說,早年微軟進入中國市場帶來最大的沖擊不單是用免費的“盜版策略”洗用戶,更早期WPS一統江山的時候很多人也是不付費的,更重要的原因是跨國公司在海外積累了大量的用戶經驗、產品經驗,包括財力,其優勢是一個綜合的體系。現在回頭來看當時的所謂競爭,其實是比較不恰當的描述,媒體當然很喜歡這種中西對抗的生趣選題,但是無論是對于微軟還是WPS而言,都并非足夠客觀。

  “因為標準是別人制定的,舞臺的所有規則也是別人制定的,你只是作為整個系統中的組成部分,跟著人家的生態鏈走,可以做的事情相當有限。”事實上,WPS在很長一段時間里的核心工程,都是為了兼容Office的代碼,讓WPS的套件能夠支持打開Office的各種文檔。

  金山軟件30年時雷軍與求伯君

  不過,歷史的不同跟環境有關更人更有關。求伯君和雷軍很有韌性,用迂回的方式帶領金山生存下來也保住了WPS這個火種。而且,WPS團隊在最困難時都沒有離開,秉持堅定不移的信念。

  葛珂接受雷帝網采訪時說,金山軟件在1997年拿到聯想投資后,生存環境有了很大改善。加上雷軍本身是天才,責任心很強,WPS養不住,就用游戲養,用金山毒霸養,用金山詞霸養。

  其中,2003年10月份,雷軍下決心對WPS進行徹底改造。當時金山軟件帳上只有3000萬資金,科技部的863項目又給了金山800萬。

  面對這3800萬“余糧”,金山團隊重寫WPS。當時這一把押寶的賭注是兩個:一是兼容,二是免費,最后“賭一把”的新品。

  WPS熬過艱難歲月,2005年之后,不少用戶發現WPS與微軟Office越來越像,并且可以無縫兼容。進入2011年后,WPS更向移動互聯網轉型。

  據葛珂介紹:“提早的布局,讓我們踩上了早期安卓爆發的紅利。從2011年到2015年,在沒有投入一分推廣費的情況下,WPS每年用戶的增速都在300%。而且不光是在中國,WPS在全球的用戶都在爆炸增長。”

  WPS終于熬過艱難歲月,且向互聯網和移動互聯網轉型,當前在中國移動互聯網辦公市場占據領先地位,支持全球46種語言,覆蓋220個國家和地區,月活躍用戶3億多人。

  雷軍對葛珂團隊也提出了新要求:希望WPS團隊,堅持優良傳統,繼續奮斗,當好“民族軟件的排頭兵”。

  研發費用占營收比例持續超過35%

  截止目前,在個人用戶市場,金山辦公為全世界超過220個國家和地區的3.3億用戶提供辦公服務,每天有超過5億個文件在WPS平臺上被創建、編輯和分享,每月有超過1億件辦公素材在稻殼兒內容平臺被下載和使用。

  在組織級市場,金山辦公為包括黨政機關、金融、能源、航空、醫療、教育等眾多行業提供定制化的辦公產品和服務,業務覆蓋中國30多個省市自治區政府、400多個市縣級政府;

  金山辦公同時服務世界500強中57.5%的中國企業,服務85.41%的央企以及91.7%的全國性股份制商業銀行。

  截至2019年9月30日,金山辦公總資產為19.66億元,較上年末增加3.38億元,增加20.79%;公司總負債為5.55億元,較上年末增加1.15億元,增加26.03%。公司資產規模增長主要系公司經營規模穩步增長;

  金山辦公2019年1-9月營收10.42億元,較上年同期增加39.49%。2019年1-9月,公司歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東凈利分別為2億元和1.6億元,分別較上年同期減少2.5%和12.38%。

  同期歸屬母公司股東的凈利潤下降主要是2019年公司在技術提升方面投入較多,致使成本及研發費用提升較快,2019年1-9月成本及研發費用較上年同期增加2.22億元所致。

  持續多年投入核心技術的研發,幫助金山辦公形成了自主知識產權、技術壁壘和品牌優勢。金山辦公招股書顯示,公司過去三年的研發費用占營收比例持續超過35%。不出意外,金山辦公將成為“研發占比最高”科創板公司。

  葛柯說,“我們最擅長的能力是研發,2018年利潤很好,馬上加大研發投入,2019年,很多人說金山辦公毛利率下滑,這是因為我們加大了研發投入。”

  發力“云和AI” 向“云辦公時代”轉變

  目前,全球辦公服務市場正經歷從“軟件時代”向“云辦公時代”的歷史性轉變,這意味著辦公正在從以產品功能為主,轉為以“跨多端、實時在線、多人協作、智能化”為特征的新階段。

  2018年,金山辦公在其舉辦的“未來辦公”大會上宣布,正在加速落地以“云、多屏、內容、AI”為核心的戰略布局,將辦公從傳統的以產品和功能為主導形態,升級到“全終端+云服務,覆蓋所有需求場景”的新型智能化辦公形態。

  一方面,金山辦公持續向包括阿里釘釘、百度網盤在內等合作伙伴輸出云辦公服務能力,打造圍繞在線文檔編輯能力的云辦公生態。

  與此同時,圍繞WPS+一站式云辦公平臺,金山辦公嘗試向數千萬中小微型組織級客戶提供以“云存儲和實時共享、多人在線協作”為基礎的云辦公服務,幫助更多企業和組織提高效率,提升競爭力。

  另一方面,在AI領域的持續投入,幫助金山辦公“全面刷新”辦公產品功能和服務體驗,AI正成為賦能未來辦公的底層能力。

  2018年,金山辦公牽頭成立中國智能寫作產業聯盟,在智能寫作、機器翻譯、知識圖譜、文本校對、智能美化等人工智能方向實現產品與服務落地。

  葛珂表示,“WPS是一家堅持技術立業的公司,持續創新不僅讓公司積累了豐富的研發經驗、完全獨立自主的核心技術和具備強大差異化競爭優勢的產品和服務模式,更讓公司培育出了扎根中國經濟發展大環境、符合中國科技產業和互聯網發展特色的商業模式。”

  “科創板的設立吹響了智能時代中國高科技產業高速前進的號角,也讓WPS看到了中國技術和中國模式走向世界的歷史性機遇,金山辦公將依舊保持激情和年輕的心,走好下一個三十年。”

  金山辦公的控股股東是WPS香港。WPS香港系于2015年11月2日在香港特別行政區成立的公司,持有發行人67.50%的股份。金山軟件通過WPS開曼持有WPS香港100%的股權。

  雷軍為發行人的實際控制人。本次發行前,雷軍除通過持有金山軟件、WPS開曼、WPS香港間接持有發行人的股份外,還通過持有順為互聯網、奇文二維、奇文四維、奇文五維、奇文七維間接持有發行人的股份。

  截至2019年6月30日,雷軍對金山軟件352,826,251股表決權擁有權益,享有占金山軟件股份總數25.70%的股份表決權。

  174,818,191股為通過其100%持股的ColorLinkManagementLimited持有,35,298,057股為通過其控制的企業持有(雷軍通過其直接或間接控制的企業合計間接持有金山軟件股份總數15.31%);

  因雷軍與求伯君、張旋龍簽署了表決契約,根據香港法律,雷軍被認為擁有表決契約涉及的142,710,003股金山軟件股票的表決權,綜上,雷軍為金山軟件的單一最大投票權的擁有者。

  金山軟件通過WPS開曼、WPS香港間接持有發行人67.50%股權,且根據雷軍、求伯君就發行人相關事項的決策簽署的《關于保持一致行動的協議書》,求伯君同意就發行人的決策與雷軍保持一致。除前述情況外,雷軍還擔任金山軟件的非執行董事。

  雷軍依據順為開曼合伙協議的約定,間接持有順為互聯網所持有的發行人股份的9.35%,順為互聯網持有發行人的股份比例為1.67%。

  此外,雷軍通過持有奇文二維9.11%的份額、奇文四維2.17%的份額、奇文五維9.21%的份額以及奇文七維16.47%的份額,合計間接持有發行人股份總數的1.50%。

  綜上,雷軍通過上述股權投資、協議安排及相關任職,對發行人的重大事項決策有重大影響,能夠實際支配發行人的行為,為金山辦公的實際控制人。

  晨興資本持有金山辦公6.67%股權,GGV持有3.33%股權,順為資本持有1.67%股權。

  此次金山辦公IPO后,WPS香港仍持有52%股權,保持了最大股東地位。因此,雷軍依然是金山辦公的實際控制人。

  雷軍昨日也對金山軟件其他未上市業務提出期待:金山集團將跨入全新的紀元,有WPS榜樣在前,我們相信金山云、西山居等業務也將銳意進取,贏得更加輝煌的未來。

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